Takviye edici gıda sektöründe faaliyet gösteren Orzax’ın halka arzında talep toplama süreci 29 Haziran’da başladı. Yatırımcılar, 29-30 Haziran ile 1 Temmuz tarihlerinde talepte bulunabilecek.İnfo Yatırım’ın liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla yürütülecek olan halka arzda, halka arz fiyatı 69 TL, borsa kodu ise “ORZAX” olarak belirlenmiş durumda. Halka arz kapsamında şirket sermayesinin 307 milyon TL’den 338,5 milyon TL’ye çıkarılması planlanırken, 31,5 milyon TL nominal değerli pay sermaye artırımı, 21 milyon TL nominal değerli pay ise ortak satışı yoluyla yatırımcılara sunulacak.
KAYNAĞIN TAMAMI ŞİRKETE AKTARILACAK
İşlem sonunda halka açıklık oranının yüzde 15,51, halka arz büyüklüğünün ise yaklaşık 3,62 milyar TL olması öngörülüyor. Orzax Üst Yöneticisi Yunus Emre Alimoğlu, halka arzdan elde edilecek kaynağın yüzde 50’sinin yeni yatırımlar ve işletme sermayesinde, yüzde 30’unun ise borçların azaltılmasında kullanılacağını söyledi. Alimoğlu, ortak satışıyla elde edilecek kaynağın da ortakların şirkete olan borçlarının kapatılması yoluyla yeniden Orzax’a aktarılacağını belirterek, yaklaşık 3,6 milyar TL’lik kaynağın tamamının şirket bünyesinde değerlendirileceğini ifade etti. Şirket, halka arzdan sağlanacak kaynakla üretim kapasitesini artırmayı, AR-GE yatırımlarını hızlandırmayı ve yeni ürün gruplarına odaklanmayı hedefliyor.
''50FARKLI ÜLKEYE İHRACAT YAPILIYOR''
Alimoğlu, probiyotik, mikroalg tabanlı ham madde, dermokozmetik, sporcu ürünleri ve ilaç sanayine yönelik yatırımların gündemlerinde olduğunu belirtti. Şirketin Kazakistan’da yaklaşık 35 milyon avro yatırımla yeni bir fabrika kurmayı planladığını aktaran Alimoğlu, ihracatın ciro içindeki payını 2028 yılına kadar artırmayı hedeflediklerini söyledi. Orzax, halihazırda 50 ülkeye ihracat gerçekleştirirken, ihracatın toplam ciro içindeki payı yüzde 5,6 seviyesinde bulunuyor. Şirket, önümüzdeki dönemde uluslararası büyümesini hızlandırmayı ve yeni ürün kategorileriyle faaliyet alanını genişletmeyi hedefliyor. İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül, “2026, halka arzlar bakımından hareketli bir yıl. Orzax gibi nitelikli, katma değer yaratan ve büyüme potansiyeli olan kıymetli şirketlerin halka arz yoluyla yatırımcılara ulaştırılmasında biz aracı kurumlara büyük görev düştüğünün bilincindeyiz. Orzax’ın hem yurt içi hem de yurt dışında ürünlerinin kalitesiyle sektörün gerçek anlamda liderlerinden biri olduğunu söylemeliyim. Dolayısıyla Orzax’ın da önünde başarılı bir yol uzandığına dair inancım tam” açıklamasında bulundu.